报告义务
业务员对“企业物流情况记录表”的各项目应不断地注意填写并向上司报告。
报告的种类及方法
（一）日常报告：口答。
（二）紧急报告：口答或电话。
（三）定期报告：依照“企业物流情况记录表”。
顾客的级别分类
依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况，将其分为3个等级。
（一）A等级：需求规模较大，且迫切需求。
（二）B等级：一般需求状态，有需求的想法。
（三）C等级：潜在需求状态。
等级的认定由经理根据市场调查情报综合认定。
日常报告
以“顾客情报报告书”的各项准则实行。
二、客户名簿处理制度
客户资源登记表
客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将客户背景情况及物流需求状况记录下来。
客户原始资料的保管和阅览
设专人对资料进行整理与保管，避免污损、破损、遗失等。
各负责者的联络
各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向上级及相关部门传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。为充分了解本部业务进展情况，分析业务绩效，增强各信息横向联系，保持内部信息交流的顺畅。
三、订单情报处理制度
通则
（一）有关订单的情报的获得、报告、整理、订单活动有关事项，依本要领所定条例来实施。
（二）本要领订立以下的事项：
1．订单情报获得的活动方针的决定及指示，及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握。
2．打听及各种的调查方法。
3．情报报告的做成记录。
4．报告的整理及帐目记录。
5．记单获得的促成及联络。
6．对于内外情报提供的奖励制度的实施。
（三）本部门依照本要领的实施和管理来工作。
调查的整理
（一）在做打听调查的时候，应在调查记录上记录重要事项，并向经理报告。
（二）调查所得资料同样应将其资料送交经理。
联络
本部门在从各渠道得到以上的报告时，应将其内容做一番检查，如果认定其为有价值时，应立即采取行动。
管理
本部门亦要对其预定日程和实际业绩，经常做评估并且管理。
四、个人调查实施方法
个人调查的要项
何时调查、什么目的、何种对象、以什么方法来实施等的计划的建立。然后再将其具体的策略做检查分析，收集资料的工作。然后再将收集得来的资料做整理，作成报告书。
调查的进行
经理负责召集并开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做同一行动。
五、市场调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。
第一条市场调查及预测工作由本部门负责。
第二条市场调查及预测的主要内容及分工：
1．调查国内同行全年的销售总量。
2．调查同行业在全国各地区市场占有量。
3．了解同行业改进方面的进展情况。
